Anthropic 启动 IPO 路演，拟发行 825,000,000 股申请在纳斯达克上市，代码 ANT
Anthropic launches roadshow for proposed initial public offering
- 1Anthropic 启动 IPO 路演，拟发行 825,000,000 股 A 类普通股，申请在纳斯达克上市，代码 ANT。
- 2发行价区间为每股 $70.00 至 $78.00，公司发售 801,351,354 股，现有股东出售 23,648,646 股。
- 3现有股东售股所得与公司无关，承销商另有 30 天最多加购 123,750,000 股的选择权。
- 4注册声明已递交 SEC 但尚未生效，生效前不得发售；招股书经 Goldman Sachs 与 Morgan Stanley 提供。
Anthropic 的上市进入路演定价阶段，发行规模与价格区间落定，公司售股与股东退出安排也已划清。
- 影响：上市后 AI 行业估值将多一个公开交易定价参照；公司发售所得归 Anthropic，现有股东售股与公司募资无关；注册声明尚未生效，生效前不得发售或接受认购。
- 参考：可考虑把价格区间与上市节点作为 AI 资产估值的公开参照；值得通过招股书核对募资归属与股东售股安排；相关商务条款可在上市披露细化后复核。
- 依据：Anthropic 官方新闻稿口径，股数、价格区间、上市板块与代码均出自原文；注册声明已递交 SEC 尚未生效，最终条款以招股书为准。
今日，Anthropic, PBC 为其拟议的 A 类普通股首次公开募股启动了路演。
此次拟议发行共包括 825,000,000 股 A 类普通股。其中，801,351,354 股由 Anthropic 出售，23,648,646 股由部分现有股东出售。Anthropic 将不会从出售股东售出的股份中获得任何收益。Anthropic 还预计将授予承销商一项为期 30 天的选择权，最多可额外购买 123,750,000 股其 A 类普通股。
首次公开募股发行价预计为每股 70.00 美元至 78.00 美元之间。Anthropic 已申请将其 A 类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“ANT”。
此次拟议发行仅将通过招股说明书进行。初步招股说明书副本可从以下渠道获取：Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：招股说明书部门，地址：200 West Street, New York, NY 10282，电话：(866) 471-2526，电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；或 Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股说明书部门，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014。
与这些证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，但尚未生效。在注册声明生效之前，这些证券不得出售，也不得接受任何购买要约。今日的公告不构成出售这些证券的要约，也不构成购买这些证券的要约邀请；在根据任何州或司法管辖区的证券法完成注册或取得资格之前，凡该等要约、要约邀请或出售在该州或司法管辖区属于违法的，均不得在这些州或司法管辖区出售这些证券。
来源：Anthropic：Newsroom · anthropic.com